為你定制一份盈利體驗!21世紀資本研究院聯合廣發基金發起《中國基金投資者調查白皮書》

2022年08月10日 13:27   21世紀經濟報道 21財經APP   姜詩薔

21世紀資本研究院 姜詩薔 隨著資本市場改革向縱深推進,公募基金行業的發展環境不斷完善,基礎制度更為扎實,業務空間更為廣闊。在制度支持、環境培育及行業共同努力下,公募基金行業發展穩健、結構優化、活力迸發,穩定發揮普惠金融功能,服務大眾理財和實體經濟發展的價值充分顯現。

與行業的高速發展相伴相隨,當前基金投資活動廣泛化、社會化、現象化,也更加凸顯了公募基金行業如何優化投資者盈利體驗的問題。

基于投資者教育的核心目標,解決“基金賺錢,基民不賺錢”老問題,優化投資者盈利體驗,需要對投資人投資行為進行更清晰和深刻的畫像研究,以及對基金業投資行為學進行新的定義和定位。

無論是新基民還是老基民,對基金應該有什么樣的認識,目前的認知又是否與投資行為相匹配;常說的“基金賺錢,基民不賺錢”,又該如何理解和把握?堅持長期投資、價值投資,實踐起來到底應該如何?

近日,21世紀資本研究院聯合廣發基金等頭部機構,共同發起《中國基金投資者調查白皮書——投資者盈利體驗調查(2022)》,聚焦基金投資者的盈利體驗,并就如何改善盈利體驗提出建議。

本次調查將選取個人投資者作為研究對象,通過“問卷調查+數據挖掘+文獻研究”的定性定量結合的研究框架和體系,形成對行業具有參考價值和意義的報告。

因盈利體驗為個人主觀感受,本次調查擬通過發放并回收有效問卷形成足夠的樣本數據庫,了解基金投資者的盈利體驗以及相關盈利因素;以第三方基金銷售平臺、基金業協會或基金公司真實的大數據作為支撐,與調研分析結果互為印證;借鑒海外經驗,結合國內現狀,提出投資者盈利體驗優化方向的建議。

現階段,調查組發布公募基金投資者盈利體驗調查問卷。

本問卷以不記名的形式進行,所收集的資料將會絕對保密,僅供本研究作參考之用。期待您的參與!

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